1.2.3.1- TABELA TIPOS DE GUIASEsta tabela, também é usada como Documentos de Conferência.
Conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro, edita, a Designação na Guia:
«Guia de Remessa», independentemente, da Designação dada à Guia.
![]() CÓDIGO
Indique até 99 Códigos os diferentes Tipos de Guias.
No Ficheiro SAF-T PT, o Código do Tipo de Guia faz parte do Número de Série das Guias.
Pode ordenar por Código.
DESIGNAÇÃO
Indique o nome do Tipo de Guia.
Pode ordenar por Designação.
INATIVO DESDE
Ao indicar uma Data inativa o Tipo de Guia a partir dessa data, então, caso tenha assinalado com
![]() Numa futura atualização também não será permitida a Recolha para estes Tipos de Documento.
ENVIO E-MAIL
Marcado com
![]() ABREVIATURA
Insira a Designação do histórico a constar nos Documentos criados a partir da Ligação à Tesouraria.
NÚMERO DE VIAS
Coloque o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Guia).
Ao emitir o Documento o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades, separador Processamento.
TIPO DE GUIA
Assinalado com
![]() A partir de 1 de Julho de 2017, para Guias codificadas como «Orçamento» e «ProForma», deverão ser criados novos Tipos de Guias com a Designação SAFT automática:
ProForma – «PF» e Orçamento – «OR».
São considerados Documentos de Conferência para o Ficheiro SAF-T PT.
Eis os Tipos de Guia possíveis:
DESIGNAÇÃO PARA O SAF-T
Na lista pendente, insira o Nome (modo de Movimento) a usar no Ficheiro SAF-T PT, <MovementType> e na edição nas Guias (Guia de Remessa, Guia de Transporte, etc.).
A Designação SAF-T é editada, independentemente, da Designação dada à Guia (ver Configuração, Guias, Impressos (Guias), Propriedades).
TIPO DE NUMERAÇÃO
Para os outros Tipos de Guias fica desativado e funciona só com a Numeração automática e sequencial.
Se nenhum campo estiver marcado, por defeito, assume os dois campos assinalados.
Assinale com
![]() Automática: Numeradas sequencialmente no contador da Tabela de Numeradores.
Manual: Numeradas pelo utilizador na Recolha da Guia;
Assinaladas ambas (só para Angola, Moçambique e Guiné), as Guias serão numeradas pelo utilizador na recolha da Guia ou, automaticamente, se o campo "Guia", na recolha, não for preenchido.
Na emissão de Guias a Designação Fiscal ficará de acordo com estes Tipos de Guia.
Na lista pendente, insira o Nome (modo de Movimento) a usar no Ficheiro SAF-T PT, <MovementType> e na edição nas Guias (Guia de Remessa, Guia de Transporte, etc.).
A Designação SAF-T é editada, independentemente, da Designação dada à Guia (ver Configuração, Guias, Impressos (Guias), Propriedades).
Visível e ativado se no campo "Tipo de Guia", opção Guia Interna estiver marcada com
![]() Assinalado com
![]() Ao fazer a Nota de Crédito, o Documento de Origem a indicar, continua a ser o Documento da Venda, claro, mas fazendo Cópia de Linhas de uma Guia deste Tipo ficará a mesma "associada" à Nota de Crédito (para que não venha mais a ser utilizada para o mesmo efeito).
FORNECEDOR
Marcado com
![]() GERAÇÃO
Guia: Marcado com
![]() Este campo fica desativado se escolheu «Guia de Remessa», no campo "Tipo de Guia".
Documento de Venda: Assinalado com
![]() TIPO DE DOCUMENTO
Ativado pelo campo anterior.
Marcado com
![]() Assinalado com
![]() Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
TIPO DE DOCUMENTO (REGIME IVA DE CAIXA)
Ativado se na Configuração da Empresa, separador Dados Fiscais, assinalou o campo "Regime de IVA de Caixa" com
![]() Marcado com
![]() Deve já ter aberto um Tipo de Documento Novo, na Tabela de Tipos de Documentos, ou então, pode através de
![]() Este Documento será usado dentro das Datas dadas na Configuração da Empresa, Dados Fiscais para Início e Fim do Regime de IVA de Caixa.
Findo o regime (mínimo dois anos) o Tipo de Documento a ser tratado volta a ser o definido no Campo anterior.
SÉRIE (RIC)
Ativado se no campo anterior o Documento escolhido tiver na sua configuração, na Tabela de Documentos, o campo "Série" preenchido, isto é, a Série acionada.
Se quiser alterar, antes de Movimentos efetuados, indique a Série.
ENTIDADE NO FICHEIRO
Assinalado com
![]() Ativa o campo seguinte.
ACEITA ENTIDADE COM NÚMERO FISCAL 999...
Ativado se o campo anterior estiver marcado com
![]() Marcado com
![]() Assim, o tratamento dos dados será semelhante ao da Entidade a zeros mas permite utilizar as condições marcadas para a Entidade digitada (Código de Preço, etc.).
DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Ativado se os campos Tipo de Guia "Guia de Remessa" ou "Permanente" estiverem assinalados com
![]() Marcado com
![]() Se não for assinalado na Recolha de Guias, o separador Expedição não aparece.
Estes dados entram para o Ficheiro SAF-T PT.
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Marcado com
![]() Se não, na recolha de Guias o separador Observações Suplementares não aparece.
PRODUTOS COMPOSTOS
Assinalado com
![]() ATUALIZA STOCKS
Ativado se os campos "Tipo de Guia" e "Guia de Remessa", estiver assinalado com
![]() Se a Guia gera um Documento de Faturação, neste campo é assumida a atualização do Documento a faturar.
Indicado com
![]() ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o campo anterior estiver marcado com
![]() Faz a Atualização imediata das existências em Stock (PMR-Stocks instalado).
AUTO VENDAS
Assinalado com
![]() As Guias Permanentes, Internas e Globais não podem ser tratadas como Auto Vendas.
Utilizadas para se recolherem Guias de Saída ou Entrada que foram feitas manualmente durante a «entrega».
Por exemplo:
Ao fazer uma Guia Global, devo regularizar a Guia Global com várias Guias do tipo Auto Venda até perfazer a totalidade das Quantidades da Guia Global.
ATRASO DE MINUTOS PARA INÍCIO DE TRANSPORTE
Se o Documento for uma Guia de transporte poderá preencher o campo com os Minutos para somar à Hora de Início de Transporte.
Se aqui estiver espaço (corresponde a zero), no separador Expedição das Guias, no campo "Hora de Início de Transporte" assumirá, automaticamente, mais 15 Minutos da Hora do Sistema Operativo do computador.
Por exemplo:
São 09:45 (nove Horas e 45 Minutos), no relógio do Sistema Operativo do computador, assumirá na Recolha da Guia de transporte 10:00 (dez Horas).
DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO
Ativado se o campo, "Documento de Transporte" não for assinalado.
Marcado com
![]() Será pedido o Documento de Origem na recolha de Guias (Ano, Tipo, Armazém Número e data do Documento.
No Ficheiro SAF-T PT irá a indicação de que se trata de um duplicado e irá referenciado com os dados de origem e acrescida a letra «D».
NÃO VALORIZA
Marcado com
![]() O Total de Valores é 0 (Zero).
Ao imprimir pergunta se quer, também, imprimir valores.
Há acertos e validações quando se alteram alguns campos e o Tipo de Guia já foi movimentado.
COMPLETAM A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO DOCUMENTO
Os 3 campos seguintes podem completar, ou não, a Identificação única da Guia.
Ano: Marcado com
![]() Vendedor: Marcado com
![]() Série: Assinalado com
![]() DATA INÍCIO DO ENVIO WEBSERVICE
Indique a Data a partir da qual se pretende que o envio, via WebService, dos Orçamentos e Faturas Proforma seja feito logo após a finalização e assinatura dos mesmos.
TESOURARIA
Tem que ter a rotina PMR-Tesouraria instalada e o Ano de Exercício aberto, da Contabilidade, bem como o campo "Faturar" assinalado com
![]() Ligação: Marcado com
![]() Guia Saldada: Só é assinalado se fizer Ligação à PMR-Tesouraria.
Ativado pelo campo anterior.
Assinalado com
![]() Controlo Crédito: Marcado se fizer Ligação à PMR-Tesouraria e não tenha escolhido o campo anterior.
Marcado com
![]() |