1.2.3.2- TABELA TIPOS DE DOCUMENTOS
![]() CÓDIGO
99 Códigos para os Tipos de Documentos.
Pode ordenar por Código.
DESIGNAÇÃO
Indique o Nome do Tipo de Documento.
Pode ordenar por Designação.
INATIVO DESDE
Ao indicar uma Data inativa o Tipo de Documento a partir dessa data, então, caso tenha assinalado com
![]() Numa futura atualização também não será permitida a Recolha para estes Tipos de Documento.
ENVIO E-MAIL
Marcado com
![]() DESIGNAÇÃO SAFT
Na lista pendente, indique a Designação (modo de Movimento) a usar no Ficheiro SAF-T PT, elemento <InvoiceType> e para a edição nos Documentos (Fatura, Fatura simplificada, Fatura/Recibo…).
A Designação é editada na área dos Documentos, independentemente, da Designação dada ao Documento (ver Configuração, Documentos, Impressos (Documentos), Propriedades).
A partir de 1 de Julho de 2017, se pretender fazer Notas de Crédito referentes a Faturas à Consignação, deverá abrir um novo Tipo de Documento com Designação SAFT – «CC».
ABREVIATURA
Indique a Designação do histórico que vai constar nos Documentos que são criados a partir da Ligação à Tesouraria.
Por exemplo: «N/FAT».
TIPO DE DOCUMENTO PARA TRANSFORMAR UMA FATURA SIMPLIFICADA EM FATURA
Ativado se no campo "Designação para o SAF-T" o valor for «FS», Fatura simplificada.
Na lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento para transformar uma Fatura simplificada em Fatura «FT».
Exemplo:
«2» – Fatura.
SÉRIE
Ativado se no campo anterior indicou uma Fatura (FT) com Série.
Indique a Série.
NÚMERO DE VIAS
Indique o Número de Vias que pretende imprimir para cada Tipo de Documento.
Na emissão de Documentos o número de Vias considerado é o aqui indicado, multiplicado pelo número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades.
TIPO DE NUMERAÇÃO
Conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro, os Documentos Novos são numerados automaticamente, sendo os dois campos abaixo indicados desativados, isto para Portugal.
Para Angola e Moçambique se nenhum campo estiver marcado, assinala, automaticamente, ambos.
Assinale com
![]() Manual: Documentos são numerados pelo utilizador na Recolha do Documento.
Dadas as 2 opções, os Documentos são numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou, automaticamente, se o campo "Documento" não for preenchido.
TIPO DE MOVIMENTO
Os 2 campos não são assumidos para o Ficheiro SAF-T PT. Marcado com
![]()
ATUALIZA STOCK
Indique com
![]()
ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o campo anterior estiver marcado com
![]() Faz a Atualização imediata das existências em Stock (PMR-Stocks instalado).
Desmarcado
![]() ATUALIZA ESTATÍSTICAS
Indicado com
![]() ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o anterior estiver marcado com
![]() Atualização imediata das Estatísticas das Vendas.
Desmarcado
![]() ATUALIZA COMISSÕES
Marcado com
![]() ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o anterior estiver marcado com
![]() Atualização imediata das Comissões de Vendedores.
Desmarcado
![]() ENTIDADE NO FICHEIRO
Assinalado com
![]() ACEITA ENTIDADE COM NÚMERO FISCAL 999999999
Ativado se o campo anterior estiver marcado com
![]() Assinalado com
![]() Assim o tratamento dos dados será semelhante ao da Entidade a zeros mas permite utilizar as condições marcadas para a Entidade digitada (Cód. Preço, etc.).
GUIA
Marcado com
![]() Assim, o Documento não pode ser originado de uma Fatura simplificada.
Desativado para o campo "Modo de Movimento" marcado a Crédito. Ativa o campo seguinte. GLOBAL
Ativado se o campo anterior estiver marcado.
Assinalado com
![]() A proveniência, os Artigos e Quantidades recolhidas nessa Guia para serem utilizados neste Tipo de Documento.
RESUMO GUIAS
Ativado se marcou com
![]() Terá várias Guias por Documento (Resumo) se marcar com
![]() ![]() Entidade; Armazém; Tipo de Movimento; Desconto de Cabeçalho (Condições); Regimes de IVA; Vendedor e Moeda.
Desde que não atualize Stocks passa a aceitar Tipo de Guia Interna (Código I).
RESUMO DOCUMENTOS
Assinalado com
![]() NÃO IMPRIME NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Se o Código estiver, no campo "Modo de Movimento", a Débito (Documento de Saída) ainda pode recolher este campo.
Assinalado com
![]() PRODUTOS COMPOSTOS
Marcado com
![]() DOCUMENTO TRANSPORTE
Marcado com
![]() Circuito de Distribuição, Data, Hora, Matrícula da viatura, Morada, Localidade Código do País e Código Postal.
Caso contrário na Recolha de Documentos, o separador Expedição não aparece.
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Marcado com
![]() Se não na recolha de Documentos, o separador Observações Suplementares não aparece.
OBRIGA VENDEDOR
Ativado se os dois campos seguintes desativados.
Assinalado com
![]() DOCUMENTO IMPORTAÇÃO
Marcado com
![]() Exemplo:
<HashControl>129.1</HasControl> se forem Documentos gerados pelo programa da PMR o exemplo será:
<HashControl>1</HasControl>
AUTO VENDAS (MANUAL)
Marcado com
![]() "2.4.1. A integração de faturas ou outros documentos retificativos, processados, manualmente, deve realizar-se no programa certificado em série específica, de periodicidade anual ou superior e com numeração sequencial própria.
2.4.2. Para este efeito será processada uma nova fatura, que recolha todos os elementos da fatura manual emitida, com observância dos requisitos definidos no artigo 6.º da Portaria 363/2010, isto é, deve assinar o documento e imprimir a respetiva expressão.
2.4.3. Nestas séries de recuperação, a data do documento corresponde à data do documento manual e é de todo o interesse que se criem dois campos distintos, de preenchimento obrigatório, sendo um para a identificação da série manual e o outro para recolher o número manual. Desta forma evitar-se-ão lapsos na recolha deste tipo de documentos designadamente da série.
Podem ser criadas tantas séries, quantas as existentes nos documentos manuais ou apenas uma única série."
…
2.4.5.2 Registo sequencial dos seguintes elementos: a sigla constante do campo 4.1.4.7 correspondente ao respetivo tipo de documento, seguida da letra M; um espaço; a série do documento manual; o caráter «/»; o número do documento manual.
Exemplo:
<HashControl>1-FTM 62001/1</HasControl>.
PAGAMENTO IMEDIATO
Marcado com
![]() Ativa o campo "Fl.Caixa".
DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO
Ativado se os campos "Guia", "Documento de Transporte", "Documento de Importação" e Auto Vendas (Manual) não estiverem marcados.
Marcado com
![]() "2.5.1. Quando ocorrer uma situação de erro ou anomalia do programa, devem ser encerradas as séries em utilização e criadas novas, para prosseguir com a emissão de documentos, após a reposição da última cópia de segurança efetuada.
2.5.2. A integração de documentos emitidos e que não constam da cópia de segurança reposta, deve realizar-se no programa certificado, através dos duplicados desses documentos, em série específica anual e com numeração sequencial própria, iniciada no número 1.
…
2.5.5.2 Registo sequencial dos seguintes elementos: a sigla constante do campo 4.1.4.7 ou do campo 4.2.3.7 conforme aplicável e que deve corresponder ao tipo de documento a recuperar através do duplicado, seguida da letra D; um espaço; a série desse documento; o caráter «/»; o número desse documento."
Exemplo:
<HashControl>1-FTD 2001/67</HashControl>.
Na Recolha será, também, pedido o Documento de Origem, mas aqui a única validação será não poder existir (já que se trata de um Documento "perdido").
AUTO FATURAÇÃO
Tratamento de Auto Faturação como opção adicional.
Se o campo "Guia" estiver marcado, este campo fica desativado.
Assinalado com
![]() RECOLHA - ASSUME DATA DO SISTEMA
Assinalado com
![]() ENTIDADE POR DEFEITO
Indique a Entidade por Defeito, para na recolha de Documentos, ser editada de imediato, podendo ser usada nos movimentos ou alterada para outra Entidade.
COMPLETAM A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO DOCUMENTO
Os 3 campos seguintes podem completar, ou não, a Identificação única do Documento.
Ano: Marcado com
![]() Vendedor: Assinalado com
![]() Série: Assinalado com
![]() C.A.E.
Se a Empresa efetuar Faturas com C.A.E. diferentes do da Configuração da Empresa, terá de abrir Tipos de Documento para esse efeito e indicar aqui o C.A.E. pretendido.
DATA INÍCIO DO ENVIO WEBSERVICE
Indique a Data a partir da qual se pretende que o envio, via WebService, dos Documentos seja feito logo após a finalização e assinatura dos mesmos.
CONTABILIDADE
Bloco com 2 campos para optar por, Ligação à Contabilidade (PMR-Contabilidade instalada).
As opções de Ligação/Imediata ou não são definidas por Tipo de Documento.
Ligação: Marcado com
![]() Imediata: Ativado se campo anterior estiver, também, ativado.
Marcado com
![]() Mantêm-se, para Ligação não Imediata, a opção de Ligação à Contabilidade que já existia nos Utilitários da rotina.
Visualiza: Assinalado com
![]() TESOURARIA
Só com PMR-Tesouraria instalada e o Ano de Exercício aberto, para ativar este bloco:
Folha de Caixa: Tipos de Documento em que o campo "Pagamento Imediato" esteja assinalado com
![]() Ligação do Documento: Marcada com
![]() Documento Saldado: Ativado se o campo anterior estiver assinalado com
![]() Marcado com
![]() Controlo de Crédito: Pode marcar o campo se fizer Ligação à Tesouraria e não tenha selecionado o campo anterior.
Marcado com
![]() Regime IVA de Caixa: Deve abrir um Tipo de Documento Novo e se na Configuração da Empresa, Dados Fiscais marcou o Campo "Regime IVA de Caixa" com
![]()
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