1.1- DOCUMENTOS - CONDIÇÕES

NÚMERO

Número do Documento, digitado ou automaticamente, incrementado, conforme Tabela de Tipo de Documentos.

Se no Tipo de Numeração der o campo "Automática" e o número do Documento for «0» (Zero) no campo "Documento", ao premir

, passa à recolha de dados do Cabeçalho do Documento e quando terminar será incrementado 1 ao Numerador do Tipo de Documento e Armazém dados nos campos anteriores e vistos.

A existir um Documento com este número, será perguntado se quer continuar a incrementação do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar o que se passa com os contadores da Tabela de Numeradores.

Se a opção for «Manual», o número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores.

Consoante a situação do Documento, pode ter à frente a edição de «Novo», «Emitido», «Reutilizado» ou «Anulado».

DATA

Data do Documento. Não preenchido é assumida a Data de Entrada na Rotina.

Pede a confirmação da Data se esta for diferente da Data de Sistema

ENTIDADE

Código: Indique o Número de Entidade.

Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal.

Se Código inexistente pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo "Número Fiscal" preenchido a «9» é pedida a recolha de dados:
Número Fiscal; Morada; Localidade; Código do País, (não Preencher se for Portugal, prima apenas ) e Código Postal, o último campo é obrigatório só para Documentos emitidos para Portugal.
Só não é possível, se na Tabela Tipo de Documento tiver marcado o campo "Entidade no Ficheiro", assim, tem que recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades).
Se o campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade é editado, automaticamente, o Código da Entidade;

Número Fiscal: Se no campo anterior deu o Código da Entidade, automaticamente, visualiza, o NIF da Entidade.

Se inserir o NIF da Entidade é editado, automaticamente, o Código da Entidade.

Se o NIF não exista é mostrada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.

MOEDA

Para o Euro é obrigatório o Código «EUR».

Indique a Moeda e o correspondente Câmbio.

Visualiza os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de impressão.

Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.

Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.

IMPRIME DOCUMENTO EM

Defina a Moeda para a impressão.

MODALIDADE DE PAGAMENTO

Indique o Modo de Pagamento da Entidade.

Assume, automaticamente, o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado.

É editado no Cabeçalho dos Documentos padrões.

Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação.

PRAZO

Assume, automaticamente, o número de dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, mas só para o Documento em causa.

ENCOMENDA

Número de Encomenda, usado na impressão dos Cabeçalhos dos Documentos.

REQUISIÇÃO

Costuma ser utilizado na impressão dos Cabeçalhos dos Documentos.

REGIMES DO IVA

Automaticamente, preenchido, no Ficheiro de Entidades.

Pode, no entanto, ser corrigido, mas só para o Documento em causa:



Código	Designação
0	Entidade não está isenta de IVA;
9	O IVA está incluído no preço do Artigo;
Entre «1» e «8» e «A» e «Z»	Pode ter outras codificações conforme Tabela relativa.

TABELA DE IVA

Se a Entidade não está isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela alternativa.

Se digitar «0» (Zero) assume IVA Vendas.

DESCONTO DOCUMENTO

Se preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas.

OBSERVAÇÕES

Recolha uma nota que pode ser impressa nos Documentos (informativo).

VENDEDOR

Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, contudo é alterável, mas, só para o Documento corrente.

Valida com Tabela relativa e mostra a Designação.

DOCUMENTO DO FORNECEDOR

Número: Insira o número de Documento do Fornecedor.

Data: Indique a Data do Documento referente ao Fornecedor.

Valor em EUR: Total do valor do Documento do Fornecedor a ir para a PMR-Tesouraria.



Quando gera Guias em Vendas:

Data de Carga e Hora estão tratadas em conformidade com as Guias de Transporte (coloca a Data do computador, se superior a Data do Documento e a Hora e calculada com os Minutos de Atraso indicados no Tipo de Guia a gerar).

Passou a colocar no Preço das linhas da Guia, o valor do Custo (Preço Médio).

Passou a forçar «N» para o campo "Atualização de Stocks" da Guia gerada (mesmo que na Tabela de Guias force o contrário).

A Movimentação em stock já faz a Atualização necessária.