1.2.3.1- TABELA DE TIPOS DE PROPOSTAS

 
Conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro, será editado, na área de totais da Proposta, a Designação «Proposta de Venda» independentemente da Designação dada à Proposta.
 
 
CÓDIGO
Até 99 codificações, para os Tipos de Proposta.
 
DESIGNAÇÃO
Obrigatório.
Indique a Designação a usar nos Documentos Tipos de Propostas.
 
INATIVO DESDE
Ao indicar uma Data inativa o Tipo de Proposta a partir dessa data, então, caso tenha assinalado a opção "Não mostra Tipos de Documentos Inativos", na Configuração da Rotina, estes Tipos de Propostas não serão visualizados nas Tabelas de Propostas, Numeradores e na Configuração dos Impressos.
Numa futura atualização também não será permitida a Recolha para estes Tipos de Documento.
 
ABREVIATURA
Obrigatório.
Insira a Designação do histórico a constar nos Tipos de Propostas.
 
TIPO DE NUMERAÇÃO
Assinale com , o Tipo de Numeração pretendida.
Automática: As Propostas serão numeradas pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores;
Manual: As Propostas serão numeradas pelo utilizador na Recolha do Documento.
Se tiver marcado ambas as opções, então as Propostas serão numeradas pelo utilizador na recolha do Tipo de Proposta ou, automaticamente, se os campos "Proposta" ou "Número" não forem preenchidos na Gestão de Propostas ou Alteração de Propostas respetivamente.
 
NÚMERO DE VIAS
Coloque o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Proposta).
Na emissão da Proposta o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades, separador Processamento, campo "Número de Vias Fatura".
 
ENVIO E-MAIL
Marcado com , permite, a este Tipo de Proposta enviar E-Mail no formato «PDF».
 
PRODUTOS COMPOSTOS
Assinalado com , passa a tratar os Produtos Compostos se Módulo opcionais de Produtos Compostos, PMR-Vendas e PMR-Stocks instalados.
Ativa os campos: "Tipo de Produção e Tipo de Requisição".
 
PORTARIA 302/2016 SAF-T PT
A partir de 1 de Julho de 2017, para os Tipos de Propostas que sejam para Imprimir e entregar ao Cliente, terá que criar um novo Tipo de Proposta, no qual deverá assinalar o campo "Documento de Conferência" e indicar no campo "Designação SAFT" um dos Códigos seguintes: Orçamento – «OR» ou Outros – «OU».
Estes Documentos passarão a ir para o Ficheiro SAF-T PT com esta nova codificação.
O campo "Designação SAFT" só é ativado se o campo "Documento de Conferência" estiver assinalado com .
Se o campo "Documento de Conferência" não for assinalado com , desativa o campo seguinte e funciona como Documento interno, mas não pode ser impresso.
 
GERAÇÃO
Escolha a opção, marcando com , para gerar o Documento:
Encomenda;
Guia;
Venda;
Guia de Stocks;
Stocks;
Tipo de Documento: Insira o Código do Tipo de Documento para criar a partir deste Tipo de Proposta. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação;
Série: Ativado se no campo anterior o Documento escolhido tiver na sua configuração, na Tabela de Documentos, o campo "Série" preenchido, isto é, a Série acionada.
Se quiser alterar, antes de Movimentos efetuados, indique a Série;
Tipo de Documento (Regime IVA de Caixa): Ativado se na Configuração da Empresa, separador Dados Fiscais, assinalou o campo "Regime de IVA de Caixa" com .
Marcado com , considera a Proposta para o Regime de IVA de Caixa.
Deve já ter aberto um Tipo de Documento Novo, na Tabela de Tipos de Documentos, ou então, pode através de  abri-lo agora.
Este Documento será usado dentro das Datas dadas na Configuração da Empresa, Dados Fiscais para Início e Fim do Regime de IVA de Caixa.
Findo o regime (mínimo dois anos) o Tipo de Documento a ser tratado volta a ser o definido no Campo anterior;
Série (RIC): Ativado se no campo anterior o Documento escolhido tiver na sua configuração, na Tabela de Documentos, o campo "Série" preenchido, isto é, a Série acionada. Se quiser alterar, antes de Movimentos efetuados, indique a Série;
Agrupa para Documento Existente: Assinalado com , permite, nas Confirmações das Propostas, juntar linhas de vários Documentos a confirmar para um Documento destino já existente;
Linha Texto Intervalo: Se o campo anterior estiver marcado com  e na Configuração da Rotina indicar o Código do Artigo para a linha de texto no campo "Artigo p/Lin.Texto (Unid.Stock "TX")", este campo é ativado.
Assinalado com , edita linha de separação quando aglutina linhas (esta fica com o Tipo/Armazém/Num. da Encomenda e Data da proveniência das linhas aglutinadas).
Tipo de produção: Na lista pendente, escolha o Documento do PMR-Stocks relativo à Produção;
Tipo de Requisição: Na lista pendente, escolha o Documento do PMR-Stocks relativo à Requisição.
 
ENTIDADE NO FICHEIRO
Assinalado com , durante a recolha da Proposta, é obrigatória a existência da Entidade digitada no Ficheiro de Entidades. Ativa o campo seguinte.
 
ACEITA ENTIDADE COM NÚMERO FISCAL 999999999
Ativado se o campo anterior estiver marcado com .
Com esta opção pode, nas Recolhas de Propostas, apesar de obrigar a preencher Entidade, permitir que a Entidade com Número Fiscal a 999999999 seja considerada válida.
Assim o tratamento dos dados será semelhante ao da Entidade a zeros mas permite utilizar as condições marcadas para a Entidade digitada (Cód. Preço, etc.).
 
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Marcado com , pode, na recolha de Propostas, separador Observações Suplementares dar 3 linhas de Observações.
Se não, na recolha de Propostas o separador Observações Suplementares não aparece.