Regulam os Processamentos, parâmetros que entrarão para o Cálculo dos Documentos, Ligações (Contabilidade e Tesouraria), Numerações que serão, automaticamente, incrementadas (em Portugal é sempre numeração automática) e Códigos auxiliares que serão utilizados na classificação dos Ficheiros Mestres.
Os dados importantes devem ser criados na fase inicial da instalação da Rotina, podendo nalguns casos serem, alterados.
Deve haver o cuidado de não anular Códigos em Tabelas que possam ter sido utilizados nos Ficheiros já existentes.
Denominado, também, Ficheiro de Clientes, incluem-se Clientes, Fornecedores e outras Entidades que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros.
Por haver Ligações automáticas com a Rotina de Contabilidade, necessita que o Código da Entidade seja o mesmo na Rotina PMR – Gestão de Vendas.
Crie séries de numeração distintas pelo primeiro dígito na codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades diversas, ajudando assim a separação a nível das listagens.
Codificar todos os Artigos com existência no Armazém. Os Artigos podem-se agrupar por Famílias, por um Código auxiliar independente do Código de Artigo.
Podem ser criados Códigos de equivalentes ao Código principal. Normalmente, podem ser usados para substituir, em caso de rotura de Stocks, ou para estabelecer equivalência entre Artigos.
Guardados os Descontos disponíveis identificados por um conjunto de opções (Entidade, Artigo e Família), por período de tempo e tipo de Desconto à percentagem ou em valor.