3.3- ALTERAÇÃO DE OBRAS-FATURAÇÃO

 
Contêm os separadores:
Condições;
Orçamentos/Valores;
Faturação;
Histórico/Faturação;
Contacto/Observações;
Folha de obra;
Fases.
 
Sub-Separadores:
Processamento;
Moedas.
 
 
OBRA NÚMERO
Indique o Número de Obra.
 
DESIGNAÇÃO
Obrigatório.
Indique o Nome da Obra.
 
ORÇAMENTO
Se a Obra teve origem num Orçamento adjudicado, visualiza o Número de Orçamento. 
 
MATRÍCULA
Se não estiver preenchido, o acesso a este campo é feito com o rato ou no separador Condições, campo "Data" com .
Indique a Matrícula.
 
Pode ter um Orçamento sem Matrícula.
 
 Acede aos dados da Matrícula.
 
NÚMERO
Visualiza o Número identificativo da Matrícula registado no Ficheiro de Matrículas se campo anterior preenchido.
Numa Obra «Nova» deve preencher, primeiro, o campo anterior e abrir a Matrícula no Ficheiro de Matrículas.
 
MARCA
Visualiza a Marca da viatura registada no Ficheiro de Matrículas, se o campo anterior ou o de "Matrículas" estiverem preenchidos.
 
ENTIDADE
Mostra:
Código;
Número Fiscal;
Nome (Entidade dona da Obra).
 
ENTIDADE A FATURAR
Insira o Código da Entidade a faturar (Entidade a cobrar).
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Por defeito assume a Entidade indicada no separador anterior, podendo, contudo, alterar para outra Entidade, (por exemplo o caso das Seguradoras).
Código: Através da lista pendente, defina o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente;
Nome;
Número Fiscal;
Morada;
Localidade;
País;
Código Postal;
Designação.
 
Se não existir o código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (Zero) ou tiver o campo "Número Fiscal" preenchido com «999999999» no ficheiro de Entidades é pedida a recolha dos dados:
Número Fiscal, Morada, Localidade, Código do País (não preencher se for Portugal, prima ) e Código Postal, no formato 9999-999, para Portugal.
Só não é possível se na Tabela Tipo de Documentos tiver marcado o campo "Entidade" obrigando a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades.
Se este campo ficar a zeros e indicar no campo seguinte o NIF da Entidade existente é editado automaticamente o Código da Entidade;
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado automaticamente o NIF da Entidade.
Se não insira o NIF da Entidade e é editado automaticamente o Código da Entidade.
Se o NIF não existir é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.
 
PROCESSAMENTO
Tipo de Documento: Indique, qual o Tipo de Documento das Vendas para usar na opção de Faturação de Obras.
Com , pode escolher qual o Tipo de Documento para ligar os Movimentos das Obras às Vendas (PMR - Vendas terá que estar instalado);
O Código de Tipo de Documento não pode estar assinalado com , na Tabela de Tipo de Documento do PMR - Vendas, nos campos: "Atualiza Stocks", visto que, os Movimentos da Obra já atualizaram os Stocks, evitando, assim duplicação de informação; "Crédito", no bloco [Modo de Movimento], pois, não aceita criação de Notas de Devolução na rotina PMR - Vendas. Não havendo mais Faturação de Obras, a solução terá que passar, precisamente, pela rotina de PMR - Vendas; "Auto-Vendas (Manual)"; "Auto - Faturação"; "Documentos de Importação" ou "Documentos de Recuperação".
Os Artigos com o mesmo Código serão sempre aglutinados na Faturação de Obras.
Não são permitidas, aqui, as Guias de Remessa e de Transporte.
 
Regime de IVA: Automaticamente, editado com Código do Ficheiro de Entidades, podendo, ser corrigido só para os Documentos recolhidos:
 
Código
IVA
0
Entidade não está isenta;
9
Incluído no preço do Artigo;
Entre A a Z e 1 a 8
Entidade isenta ou é IVA revertível.
Pode escolher outras situações.
 
Tipo de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela Alternativa.
Se «0» (Zero) assume IVA Vendas;
Vendedor: Indique o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades.
Valida com o Ficheiro de Vendedores e visualiza a Designação;
Modalidade de Pagamento: Defina o Modo de Pagamento da Entidade.
Assume automaticamente o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para os Documentos recolhidos.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação;
Prazo: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para os Documentos recolhidos;
Observações: Se for necessário, indique uma observação.
 
 
MOEDAS
Desconto no Documento: Preenchido, é aplicada essa percentagem a todas as Linhas recolhidas;
Tabela de Preços: Valores:
«1»; «2»; «3» e «4».
Automaticamente, preenchido com o Código definido na Entidade, podendo ser corrigido.
O Código tem a ver com o Preço de Venda do Artigo que irá ser praticado durante a Recolha de Documentos;
Moeda:
Para a Moeda Euro é obrigatório o Código «EUR».
Define a Moeda e Câmbio.
Mostra os valores do Documento a cambiar só para efeitos de impressão.
Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação e o Câmbio;
Imprime Obra em: Numa Obra Nova, por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
A lista só edita as Moedas definidas no bloco Moedas, Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior;
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios vindas da Tabela Moeda/Câmbio, mas pode alterar para outro valor cambial, sem modificar a Tabela.
 
Passa ao ecrã da Faturação de Obras – Documento a gerar:
 
 
A FATURAR
Mostra os campos seguintes:
Obra;
Matrícula;
Entidade a Faturar.
 
DOCUMENTO A GERAR
Informações para gerar o Documento:
Guia: Assinalado com , indica que o Documento a Gerar é uma Guia;
Documento de Venda: Marcado com , indica que o Documento a gerar é um Documento de Venda (Fatura…).
 
Tipo de Documento: Pela lista pendente e relacionado com o campo anterior, indique qual o Código do Tipo de Documento;
Armazém: Indique o Armazém a faturar;
Data: Não preenchido, automaticamente, regista a Data do Processamento.
Indique a Data do Documento a gerar.
Nunca pode ser inferior à Data Início da Obra;
Data/Hora da Expedição: Ativado se no campo "Documento Transporte", na Tabela de Guias/Documentos da rotina PMR - Vendas, estiver assinalado com .
Indique a Data e Hora do Transporte.
 
PARAMETRIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE LINHAS
3 Blocos (Informação, Totais e Quebra) com dados para a criação das linhas do Documento:
Informação
Obra: Assinalado com , assume a informação do Ficheiro de Obras;
Matrícula: Assinalado com , assume a informação do Ficheiro de Matrículas.
 
Totais
Obra: Marcado com , desativa o bloco [Quebra], dando apenas, os Totais da Obra;
Fase: Assinalado com , mantêm a quebra por Fase desativando o bloco [Quebra] e o Tipo de Movimento.
Edita os Totais por Fase;
Tipo de Movimento: Com , mantêm a quebra por Tipo de Movimento desativando o bloco [Quebra] e a fase.
Edita os Totais por Tipo de Movimento;
Detalhada: Assinalado com , ativa o bloco seguinte [Quebra], dando o Documento a gerar detalhado (completo).
 
Quebra
Fase: Assinalado com , indica a quebra por Fase;
Tipo de Movimento: Assinalado com , indica a quebra por Tipo de Movimento.
 
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Ativado se no campo "Obs. Suplementares", na Tabela de Guias/Documentos da rotina PMR - Vendas, estiver assinalado com .