2.2.1.4- CLASSIFICAÇÃO

Contêm os separadores seguintes:

Identificação;

Contacto;

Classificação;

Processamento;

Comercial;

Estatística;

Cobrança/Grupo;

Contabilidade;

Tesouraria;

Dados Adicionais;

Condições Comerciais-Artigos.

VENDEDOR

Através de lista pendente, indique o Código do Vendedor.

Valida com o Ficheiro de Vendedores e mostra a Designação.

O Código é assumido, automaticamente, na Recolha de Guias ou Documentos podendo no entanto ser alterado.

CÓDIGO DE ATIVIDADE

Através de lista pendente, indique a Atividade da Entidade.

Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

MERCADO/SEGMENTO

Através de lista pendente, indique o Código de Mercado/Segmento.

Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

LÍNGUA

Através de lista pendente, indique o Idioma da Entidade.

Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

Exemplo em Português:

«PT»

Exemplo em Inglês:

«EN».

MOEDA

	Moeda EURO, o Código, obrigatoriamente, é «EUR».

Através de Lista pendente, indique a Moeda da Entidade.

Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

Exemplo no dólar americano:

«USD» conforme a norma ISO 4217.

PRAZO DE PAGAMENTO

Insira a condição assumida para as Guias e Documentos.

Alterável na Recolha de Movimentos.

Exemplo:

«30» dias.

IVA-SUJEITO PASSIVO

Marcado com

, indica que o Cliente é um Sujeito Passivo, caso contrário é um Cliente não Sujeito Passivo.

O programa controla as situações seguintes para clientes nacionais:



1.º Dígito do NIF a começar por

Situação

1 ou 2 – Pessoa singular;

Ativado e desmarcado.

Permite a marcação para os casos, por exemplo, de dedução do IVA nos «Recibos Verdes»;

5 – Pessoa coletiva;

6 – Pessoa coletiva pública;

9 – Pessoa coletiva irregular ou número provisório;

Automaticamente, desativado e marcado.

São sempre Sujeitos Passivos;

8 – Empresário em nome individual;

Ativado e desmarcado.

Permite a marcação para os casos de dedução do IVA;

Só para os casos:

999999990 ou 999999999.

Automaticamente, desativado e desmarcado.

Situação da Entidade «Desconhecida» ou «Consumidor final».

Na recolha pergunta sempre pela identificação da Entidade.

CONTA BANCÁRIA

Banco: Através de lista pendente, indique o Código do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal.

Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

Exemplo:

Banco «35» – C.G.D.

Balcão: Através de lista pendente, insira o Código do Balcão conforme Tabela do Banco de Portugal.

Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.

Exemplo:

Balcão «106» – Areeiro;

Número de Conta: Indique o Número da Conta do Banco e Balcão referidos anteriormente.

REGIME IVA DE CAIXA

Marcado com

, indica que a Entidade aderiu ao Regime de IVA de Caixa e ativa os dois campos seguintes, para indicar:

Data Início e Data Fim da adesão ao regime de IVA de Caixa.

A Data Fim é indicada, automaticamente, (baseada na Data Início e mais dois anos.

Na Rotina PMR-Tesouraria poder controlar as Entidade que aderiram a este Regime.