faz parte do Número de Série das Guias.
DESIGNAÇÃO
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ABREVIATURA
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NÚMERO DE VIAS
Coloque o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Guia).
Ao emitir o Documento o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades, separador Processamento.
ENVIO E-MAIL
Marcado com , permite, a este Tipo de Guia enviar e-mail no formato
«PDF».
TIPO DE GUIA
Assinalado com , indique o Tipo de Guia.
Com tratamento nos programas relativos com este indicador.
Cód. |
Guia |
G |
De Remessa. Pode gerar Documentos de Venda; |
O |
Orçamento. Pode ser Faturada. Não tem acesso às opções: Documento de Transporte, nem a Produtos compostos, nem atualiza Stocks, nem à Tesouraria; |
P |
Permanente (mesmo após a confirmação de Guia Faturada, esta mantém todos os dados permitindo confirmar a faturação as vezes que pretender, por exemplo: Avenças). Não pode ser emitida; |
I |
Não é emitida, mas pode ser Faturada, ficando com a informação do Documento de destino. Não tem acesso às opções: Documento de Transporte, nem a Produtos compostos, nem atualiza Stocks, nem à Tesouraria; |
F |
Pró-forma. Pode ser Faturada. Não tem acesso às opções: Documento de Transporte, nem a Produtos compostos, nem atualiza Stocks, nem à Tesouraria; |
l |
Marca automaticamente que gera Documento em Vendas, mas o Tipo de Documentos de Vendas por sua vez não pode ter indicação que é proveniente de Guia. Esta Guia não será faturada como as Guias normais. Este Tipo de Guia usa-se, essencialmente, para transportar Mercadoria que será entregue e da qual serão recolhidas as Guias ou Faturas (Auto Vendas) até 5 dias após a data da Guia Global. |
TIPO DE NUMERAÇÃO
Só para as Guias Permanentes e Internas. Para os outros Tipos de Guias fica desativado e funciona só com a Numeração automática e sequencial.
Se nenhum campo estiver assinalado, por defeito, assume os
dois campos assinalados. Assinale com , o Tipo de Numeração
pretendida para o Tipo de Guias Permanentes:
Automática: Numeradas sequencialmente no contador da Tabela de Numeradores;
Manual: Numeradas pelo utilizador na Recolha da Guia;
Assinaladas ambas (só para Angola e Moçambique), as Guias serão numeradas pelo utilizador na recolha da Guia ou, automaticamente, se o campo “Guia”, na recolha, não for preenchido. Só para Guias Permanentes e Internas.
Na emissão de Guias a Designação Fiscal ficará de acordo com estes Tipos de Guia.
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DESIGNAÇÃO PARA O SAF-T
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Transporte, etc.). A Designação «SAF-T» é editada, independentemente, da Designação dada à Guia (ver Configuração, Guias, Impressos (Guias), Propriedades)
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FORNECEDOR
Marcado com , o campo é ativado e assume que a Guia de Transporte definida
no campo anterior como «GT» é relativo ao Fornecedor e não ao
Cliente.
GERAÇÃO
Guia: Marcado com , assume que o Tipo de Guia
gera uma Guia nas Guias. Este campo fica desativado se escolheu «Guia de
Remessa», no campo “Tipo de Guia”.
Documento de Venda: Com , assume Tipo Guia que gera
um Documento de Venda.
TIPO DE DOCUMENTO
Marcado com , no campo “Fatura” indique o Código do Tipo de Documentos da Faturação/Vendas
a criar a partir deste Tipo de Guia.
Marcado com o campo “Guia”, indique o Código do Tipo de Guias
a criar a partir deste Tipo de Guia. Valida com a Tabela relativa e mostra a
Designação.
Se escolheu a Guia Interna (Código «I»), no Tipo de Guia, todos os campos abaixo indicados ficam desativados exceto os campos: “Entidade no Ficheiro”; “Aceita Entidade com NIF 999999999” e “Observ.Suplem.”. |
TIPO DE DOCUMENTO (REGIME IVA DE CAIXA)
Ativado se na Configuração da Empresa, separador Dados Fiscais, assinalou o campo “Regime de
IVA de Caixa” com .
Marcado com , considera a Guia para o Regime de IVA de Caixa.
Deve já ter aberto um Tipo de Documento Novo, na Tabela de
Tipos de Documentos, ou então, pode através de abri-lo agora. Este
Documento será usado dentro das Datas dadas na Configuração da Empresa, Dados
Fiscais para Início e Fim do Regime de IVA de Caixa. Findo o regime (mínimo dois
anos) o Tipo de Documento a ser tratado volta a ser o definido no Campo
anterior.
SÉRIE (RIC)
Ativado se no campo anterior o Documento escolhido tiver na sua configuração, na Tabela de Documentos, o campo “Série” preenchido, isto é, a Série acionada. Se quiser alterar, antes de Movimentos efetuados, indique a Série.
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ENTIDADE NO FICHEIRO
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Se marcou com , durante a recolha da Guia,
obriga a existência da Entidade registada no Ficheiro de Entidades. Ativa o
campo seguinte.
ACEITA ENTIDADE COM NÚMERO FISCAL 999999999
Ativado se o campo anterior estiver marcado com . Com esta opção pode, nas
Recolhas de Guias), apesar de obrigar a preencher Entidade, permitir que a
Entidade com Número Fiscal a «999999999» seja considerada valida. Assim,
o tratamento dos dados será semelhante ao da Entidade a zeros mas permite
utilizar as condições marcadas para a Entidade digitada (Cód. Preço, etc.).
DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Ativado se os campos Tipo de Guia “Guia de Remessa” ou
“Permanente” estiverem assinalados com . Assinalado com
, pode, na recolha
das Guias, separador Expedição designar quer para a Carga
quer para a Descarga: Circuito de Distribuição, Data, Hora, Matrícula da
viatura, Morada, Localidade Código do País e Código Postal. Se não for
assinalado na Recolha de Guias, o separador Expedição não aparece. Estes dados entram para
o Ficheiro SAF-T PT.
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Com , pode, na recolha de Guias, separador Observ.Suplem.
indicar 3 linhas de Observações. Se não, na recolha de Guias o separador Observ.Suplem. não aparece.
PRODUTOS COMPOSTOS
Assinalado com , trata os Produtos
Compostos se Módulo de Produtos Compostos, PMR-Vendas e PMR-Stocks
instalados.
ATUALIZA STOCKS
Ativado se o campo “Tipo de Guia”, “Guia de Remessa”,
estiver assinalado com . Se a Guia gera um Documento de Faturação, neste campo é assumida a
atualização do Documento a faturar. Indicado com
, considera que este Tipo de
Guia executa de imediato a Atualização de Stocks.
ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o campo anterior estiver marcado com . Faz a Atualização imediata
das existências em Stock (PMR-Stocks instalado).
AUTO VENDAS
Assinalado com , considera Guias de Auto
Vendas. As Guias Permanentes, Internas e Globais não podem ser tratadas como
Auto Vendas. Utilizadas para se recolherem Guias de Saída ou Entrada que foram
feitas manualmente durante a «entrega».
Por exemplo: Ao fazer uma Guia Global, devo regularizar a Guia Global com várias Guias do tipo Auto Venda até perfazer a totalidade das Quantidades da Guia Global.
ATRASO DE MINUTOS PARA INÍCIO DE TRANSPORTE
Se o Documento for uma Guia de transporte poderá preencher o campo com os Minutos para somar à Hora de Início de Transporte. Se aqui estiver espaço (corresponde a zero), no separador Expedição das Guias, no campo “Hora de Início de Transporte” assumirá, automaticamente, mais 15 Minutos da Hora do Sistema Operativo do computador. Por exemplo: São 09:45 (nove Horas e 45 Minutos), no relógio do Sistema Operativo do computador, assumirá na Recolha da Guia de transporte 10:00 (dez Horas).
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DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO
Ativado se o campo, “Documento de Transporte” não for
marcado. Com ,
integra Documentos através de duplicados que não integram a cópia de segurança
(backup), quando houver necessidade de reposição de dados por inoperacionalidade
do sistema. Será pedido o Documento de Origem na recolha de Guias (Ano, Tipo,
Armazém Número e data do Documento. No Ficheiro SAF-T PT irá a indicação
de que se trata de um duplicado e irá referenciado com os dados de origem e
acrescida a letra «D».
NÃO VALORIZA
Marcado com , não é obrigatório recolher Preço de Venda, nestas Guias. O
Total de Valores é 0 (Zero). Ao imprimir pergunta se quer, também,
imprimir valores. Há acertos e validações quando se alteram alguns campos e o
Tipo de Guia já foi movimentado.
COMPLETAM A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO DOCUMENTO
Os 3 campos seguintes podem completar, ou não, a Identificação única da Guia.
Ano: Marcado com , o Ano vai fazer parte da
identificação única do Documento;
Vendedor: Assinalado com , o Código do Vendedor vai
fazer parte da identificação única do Documento;
Série: Marcado com , a Série vai fazer parte da
identificação única do Documento;
TESOURARIA
Tem que ter a rotina PMR-Tesouraria instalada e o Ano
de Exercício aberto, bem como o campo “Faturar” assinalado com , para ativar este
bloco.
Ligação: Marcado com , executa de imediato a
atualização na Tesouraria;
Guia Saldada: Só é assinalado se fizer Ligação
à PMR-Tesouraria. Marcado com , considera que este
Tipo de Guia deve gerar na Tesouraria um Movimento a Débito e a Crédito de modo
a que o Documento fique saldado;
Controlo Crédito: Marcado se fizer Ligação à
PMR-Tesouraria e não tenha escolhido o campo anterior. Marcado com , indica que este Tipo de
Guia atualiza com o valor relativo do campo “Crédito Acumulado”, bloco
[Tesouraria], na Ficha da Entidade.